Вчерашняя слабая динамика рынков была спровоцирована слабой макроэкономической статистикой, как Европы, так и США. Расстроили инвесторов данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице, которые вновь превысили рубеж в 400 тыс. За неделю обращения достигли 402 тыс., при прогнозе 390 тыс., а предыдущее значение было пересмотрено в сторону ухудшения с 393 до 396 тыс. Несколько улучшить настроения удалось статистике по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM. Индикатор в ноябре вырос до 52,7 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, что превысило ожидания аналитиков.

В Европе было сделано несколько не очень значимых, но и не очень приятных заявлений. В частности министр экономического развития Италии Коррадо Пассера признал, что страна близка к рецессии, предлагая усиление борьбы с безработицей, уровень которой, по его мнению, масштабней нежели говорят официальные данные.

Глава ЕЦБ Марио Драги в своем вчерашнем выступлении в Европарламенте отстаивал принципы Центробанка по обеспечению ценовой стабильности, что подразумевает контроль инфляции. Драги заявил, что ЕЦБ не должен становиться кредитором последней инстанции для государств еврозоны, как того просят ряд чиновников Евросоюза, подчеркнув, что меры ЦБ по покупке гособлигаций периферийных стран временные.

Испания и Франция вчера провели аукционы по размещению долга. Испанский Минфин продал облигации на сумму 3,75 миллиарда евро, что является верхним уровнем целевого диапазона. Доходности по бумагам с погашением 2015-2017 гг. оказались в диапазоне 5,1%-5,544%, что заметно выше предыдущих значении, но еще три дня назад на вторичном рынке доходность 5-летних нот превышала 6,45%. В Париже аукцион прошел еще более успешно, практически по верхней планке были собраны необходимые средства в размере 4,3 миллиарда евро, ставки по десятилеткам снизились относительно предыдущего размещения с 3,22% до 3,18%.

Сегодня торги на азиатских площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Европейские рынки начали день ростом, DAX и CAC40 прибавляют на открытии по 1,5%, британский FTSE100 растет на 1,4%. В России торговая сессия проходит также в зеленой зоне, Индекс РТС прибавляет 0,6%, индекс ММВБ +растет на 0,75%.

Сегодня в ходе сессии будет опубликовано не много статданных, однако они будут иметь большое влияние на торги, в частности в 15:30 ожидается всплеск волатильности на рынках. В течение дня рекомендуем обратить внимание на такую информацию:

11:30 Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства, ноябрь. Прогноз: 52, Предыдущее значение: 53,9.

12:00 Еврозона – Индекс цен производителей, г/г, октябрь. Прогноз: 5,5%. Предыдущее значение: 5,8%.

15:30 США – Количество рабочих мест вне сельского хозяйства, ноябрь. Прогноз: 120. Предыдущее значение: 80.

15:30 США – Уровень безработицы, ноябрь. Прогноз: 9%. Предыдущее значение: 9%.

Об этом говорится в сообщении УКБС.

“Позиция ассоциации относительно нецелесообразности отмены обязательности печатей для юрлиц учтена парламентом, который отклонил соответствующий законопроект №9172″, – отмечается в сообщении.

УКБС подчеркивает, что отмена печатей усложнила бы ведение хозяйственной деятельности и привела бы к увеличению расходов и повышению рисков субъектов частного права из-за расширения поля возможных злоупотреблений.

Ассоциация полагает, что отсутствие печатей у физлиц-предпринимателей допустимо, однако распространение такого порядка и на юридических лиц нецелесообразно и преждевременно.

15 ноября Рада отказалась принять в первом чтении законопроект №9172, разработанный Кабинетом Министров.

Как сообщало агентство, законопроект №9172 был зарегистрирован в парламенте 19 сентября 2011 года.

Как передают РИА Новости со ссылкой на газету New York Times, по данным полиции, в США к расследованию подключено ФБР, а на Филиппинах арестованы четыре человека, причастные к хакерской операции.

Среди них – три мужчины и одна женщина, которые были задержаны еще на прошлой неделе в Маниле. Утверждается, что эти люди сотрудничали с группировкой “Джемаа исламия”.

Как отмечает New York Times, группировка “Джемаа исламия” связана с международной террористической сетью “Аль-Каида” и несет ответственность за гибель 202 человек во время теракта на острове Бали 2002 года. На ее счету еще несколько терактов в Юго-Восточной Азии, в основном в Индонезии и на Филиппинах.

Газета ссылается также на источники в ФБР, сообщая о том, что попытки взломать сеть телефонной компании в США начались еще в 2009 году. Подозреваемые в мошенничестве хакеры получили отдаленный доступ к операционным системам ряда клиентов AT&T и в общей сложности извлекли из этой операции около двух миллионов долларов.

New York Times пишет, что компания AT&T возместила потери своим клиентам, которые стали жертвами филиппинских хакеров. Однако она не уточняет сумму ущерба. Более того, по заявлению представителя компании, ее сеть вообще не подверглась взлому со стороны хакеров.

Банк уже начал принимать заявки от азиатских инвесторов на выкуп кредитного портфеля в сфере авиа- и судостроения, сообщил другой собеседник издания. По его словам, Societe Generale не ждет поддержки из Европы и США – европейские и американские инвесторы не интересуются этими кредитными портфелями банка.

В настоящее время Societe Generale, второй банк Франции по капитализации после BNP Paribas, проводит реструктуризацию с целью снизить негативное влияние долгового кризиса в еврозоне на бизнес банка. В частности, ранее СМИ сообщали, что банк продает свои ипотечные кредиты в Великобритании, Германии и Франции на общую сумму в 600 млн евро.

Все кредиты были выданы до 2007 года на покупку магазинов и офисов во Франции и Германии, их номинальная стоимость составляет около 500 млн евро, однако банк ожидает получить от продажи большую сумму.

“Сейчас не лучшее время (для таких продаж). Большинство европейских банков также собираются продавать похожие активы, так что это может оказаться задачей не из легких”, – приводит издание комментарий аналитика банка Natixis Эли Дарвиш.

Кроме того, французский банковский гигант, по данным издания, проводит политику ограничения долларового кредитования на фоне нехватки ликвидности в американской валюте.

Как говорится в сообщении ведомства, Минфин предлагал к размещению три выпуска обычных ОВГЗ сроком обращения шесть месяцев, один год и три года, а также трехлетние, пятилетние и десятилетние бумаги, номинальная стоимость которых индексируется в зависимости от курса гривны к доллару.

Второй раз подряд на аукционы не поступила ни одна заявка.

Стоит отметить, что аналитики перед началом торгов называли низкими шансы Минфина на размещение госбумаг на фоне незначительного роста краткосрочной свободной ликвидности банковской системы в последние несколько дней.

Напомним, что, по данным НБУ, остатки на корсчетах украинских банков 29 ноября 2011 года выросли до 17,346 миллиарда гривен с 16,489 миллиарда гривен в предыдущий рабочий день.

“На аукцион снова никто не пришел. Спрос полностью отсутствовал, как по стандартным облигациям, так и по индексным облигациям”, – прокомментировал Корреспондент.biz Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Как сообщалось, в последний раз Минфину удалось продать трехлетние индексные облигации на сумму 50 млн под 8,5% годовых 18 ноября.

Напомним, что 22 ноября Министерство финансов Украины не смогло продать облигации внутреннего госзайма на очередных аукционах накануне из-за отсутствия спроса банков, испытывающих дефицит свободных гривневых ресурсов.

Как и предполагали украинские аналитики, в условиях очередного падения остатков на корсчетах украинские банки не имеют возможности инвестировать в низкодоходные государственные облигации.

Как сообщалось, 22 ноября суточные межбанковские кредиты достигли 40-50%годовых. Банкиры говорят, что приняли на себя валютные риски и вынуждены продавать доллары, ревальвируя гривну.

Средние ставки межбанковских кредитов овернайт 21 ноября достигли нового рекорда -28,4% годовых. Банкиры говорят, что вчера ночные кредиты подорожали еще в два раза. Как писала газета Коммерсантъ-Украина, причиной удорожания кредитов стало отсутствие гривневой ликвидности.

“Источники в Лондоне и Кабуле передали на минувшей неделе, что президент Барак Обама рассматривает возможность форсировать график вывода американских войск из Афганистана в связи с предстоящими в ноябре будущего года президентскими выборами в США”, – пишет издание. “Американцам необходимо уйти из Афганистана как можно скорее по финансовым и избирательным причинам, – цитирует оно собственные источники. – Это часть общего плана, который предполагает также досрочный уход из Ирака еще до конца текущего года”.

В этих условиях у Великобритании не остается иных вариантов, кроме ускорения вывода собственного контингента из Афганистана, отмечает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британское издание.

Существующие планы НАТО предполагают уход основных западных сил из Афганистана к концу 2014 года. После этого там останется небольшой контингент Североатлантического альянса, в том числе спецназ.

Однако сейчас представители НАТО в Афганистане считают, что Вашингтон по крайней мере на год приблизил дату вывода своих основных сил из этой страны.

По словам издания, новый график вывода войск США из Афганистана будет представлен на саммите НАТО, который состоится в Чикаго в мае.

Юрген Тритин, Европейский комиссар:

“Модель выпуска единых евробондов вместе с запланированными экономическими реформами в регионе очень выгодна для ЕЦБ. Впрочем, следует также учитывать, что именно потому, что сейчас страны находятся в разном финансовом положении, некоторые из них выиграют от этой сделки. А некоторые могут понести огромные убытки”.

Идея о единых евробондах циркулирует в финансовых кругах весь 2011 год с распространением долгового кризиса. Однако на официальном уровне подобное предложение прозвучало лишь 23 ноября. И сразу его раскритиковала канцлер Германии Ангела Меркель. Она предлагает ввести жесткие наказания для стран, не соблюдающих установленные в еврозоне нормы. Стоит отметить: доходность по облигациям некоторых государств еврозоны, в частности, Италии и Испании, несколько раз била рекорды в ноябре 2011-го. Более того, в последние две недели стала быстро расти доходность по долговым бумагам Франции, которая до сих пор считалась оплотом стабильности.

Правительство Литвы 16 ноября решило национализировать Snoras, чтобы спасти его от банкротства. Причиной национализации ЦБ Литвы назвал невыполнение банком предписаний регулятора, непредоставление запрашиваемой информации и плохое качество активов. Генпрокуратура Литвы не исключает возможности объявления бывших акционеров банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса в международный розыск.

Отголоски литовской истории уже слышны в соседней Латвии – совет Комиссии по рынку финансов и капитала (КПРФК) этой страны поздно вечером в понедельник принял решение приостановить деятельность Latvijas Krajbanka, контрольный пакет акций которого принадлежит национализированному литовскому банку Snoras.

“К этому (национализации) все и шло. Если рассуждать, как Мавроди, что пирамида – вечная штука, то нормально. А если ты собрал деньги, уехал в Англию скрыться от долгов, то это считается преступлением”, – сказал Романов, который владеет рядом активов в спорте, агентству “Р-Спорт”.

Владелец литовского Ukio Bankas признал, что ситуация с национализацией банка Snoras, аккумулировавшего 17% вкладов граждан Литвы, вызвала волну негатива. “Конечно это паника, это надо пережить”, – сказал собеседник агентства.

Власти подозревают обоих бывших акционеров банка Snoras – Антонова и Баранаускаса – в финансовых преступлениях. В банке обнаружена недостача ценных бумаг на 1,2 млрд литов (около 470 млн долларов).

В настоящее время все отделения банка как в Литве, так и за рубежом закрыты, а через банкоматы доступны операции с суммами, не превышающими 500 литов (145 евро) в день. По решению ЦБ Литвы со среды эти операции с тем же ограничением по сумме можно будет производить в отделениях банка.

“Мы должны активизировать наши усилия по реализации неиспользованного потенциала трансатлантического экономического сотрудничества для создания новых возможностей для занятости и экономического роста, особенно в развивающихся секторах экономики. Мы полны решимости и дальше укреплять уже достаточно прочные торгово-инвестиционные отношения ЕС и США”, – говорится в совместном заявлении по итогам саммита ЕС-США в Вашингтоне, в котором приняли участие американский Президент Барак Обама, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европейского совета Херман ван Ромпей и прочие официальные лица.

Также в заявлении сообщается, что комиссар Евросоюза по торговле Карел де Гюхт и его коллега из США Рон Кирк должны будут сформировать совместную рабочую группу “для выявления и оценки возможных вариантов укрепления отношений между сторонами, в особенности потенциально способствующих поддержке рабочих мест и экономического роста”. Предполагается, что группа представит промежуточный доклад о ходе работы в июне 2012 г., а окончательные результаты ее деятельности будут объявлены к концу 2012 г.

Отметим, что ЕС, насчитывающий 27 стран, является крупнейшим торговым партнером США, несмотря на серьезный долговой кризис в Европе, угрожающий глобальному экономическому росту. По данным торгового представительства США, на долю сторон приходится около половины мирового производства и почти треть мировой торговли. Торговый оборот между США и ЕС составляет около 3,6 млрд долл. в день, а на взаимных инвестициях держится порядка 7,1 млн рабочих мест.

Объединение бирж завершится к осени 2012 года или весне 2013 года. По данным источника Wall Street Journal, совместное предприятие Tokyo Stock Exchange и Osaka Securities Exchange станет третьей по величине мировой биржей.

Tokyo Stock Exchange планирует приобрести 66,6% акций Osaka Securities Exchange Co.

Официальное заявление обеих компаний ожидается во вторник, 22 ноября.

Основанная в 1878 году Tokyo Stock Exchange рассчитывает ключевые фондовые индексы Японии Topix и Nikkei 225. Osaka Securities Exchange Co. является второй по величине биржи Японии; занимается торговлей акциями, фьючерсами и опционами.