Мировые цены на нефть снижаются на фоне новостей от международного агентства S&P, поместившего в список на пересмотр в сторону понижения рейтинги всех государств еврозоны, кроме Греции и Кипра.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 07.05 Киева снизилась на $0,47 или на 0,47%, – до $100,52 за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на $0,54 или на 0,49%, – до $109,27 за баррель.

Standard & Poor’s во вторник поместило в список на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные кредитные рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе, Франции и Германии, обладающих наивысшим кредитным рейтингом «ААА». В список не попала лишь Греция, рейтинг которой был понижен агентством до «мусорного» еще в июле и Кипр, долгосрочный кредитный рейтинг которого был подтвержден на уровне «ВВВ» с «негативным» прогнозом.

«Рынки начинают прикидывать последствия кризиса в Европе для мировой экономики», – считает главный рыночный стратег CMC Markets Asia Pacific Pty. в Сиднее Майкл Маккарти. В 2010 году на ЕС приходилось 16% от мирового спроса на «черное золото».

Негативом рынки отыгрывают также статданные из США, где индекс деловой активности в секторе услуг в ноябре 2011 года уменьшился на 0,9 процентного пункта – до 52% с 52,9% в октябре. Показатель оказался хуже прогнозов, поскольку аналитики полагали, что индекс вырастет до 53,8% с 52,9% месяцем ранее.

Объем промышленных заказов в США в октябре текущего года уменьшился на $1,6 миллиарда, или на 0,4%, по сравнению с сентябрем и составил 450 миллиардов долларов. Таким образом, опубликованные данные оказались хуже ожиданий – эксперты ожидали снижения показателя на 0,3%.

Определенное влияние на динамику котировок оказали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Организация стран-экспортеров нефти может договориться об увеличении объемов добычи до 30 миллионов баррелей в день на встрече в Вене, которая состоится 14 декабря.

«Черное золото» на торгах понедельника закрылось разнонаправленно.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 5 декабря 2011г. понизилась на $0,13 и составила $109,81 за баррель.

Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 5 декабря 2011г. повысилась на $0,3 и составила $100,99 за баррель.

Deutsche Bank — потребление газа в Европе в текущем году сократится на 11%.

Спрос в Европе на природный газ понизится в текущем году приблизительно на 11% в семи ключевых странах европейского региона, полагают аналитики Deutsche Bank.

Спрос на газ в этом году в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах и Бельгии, по прогнозам экспертов, сократится до 370 млрд куб. м по сравнению с 414 млрд куб. по итогам 2010 года, сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает Deutsche Bank, говорится, что частично падение спроса связано с теплой погодой.

Добыча «Газпрома» стагнирует.

Добыча природного газа в РФ в январе-ноябре 2011г. выросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010г. и составила 608,159 млрд куб. м, сообщает ЦДУ ТЭК.

Экспорт российского газа вырос на 9,2%, до 178,078 млрд куб. м. Добыча ОАО «Газпром» за 11 месяцев выросла на 0,59% и составила 461,4 млрд куб. м. Добыча газа независимыми производителями продолжает расти: за 11 месяцев этого года их доля в общей добыче газа в России составила 24,2%, в то время как за аналогичный период прошлого года – 21,8%.

Напомним, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на прошлой неделе на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным сообщил, что «Газпром» в 2011г. увеличит добычу газа на 2,4% – до 520 млрд куб. м против 508 млрд куб. м в 2010г. При этом А.Миллер подтвердил, что объем продаж на рынке дальнего зарубежья превысит 151 млрд куб. м, и это почти на 11% больше, чем в 2010г. Поставка газа на рынки стран СНГ составит 48 млрд кубов. Остальной объем произведенного газа придется на внутренних потребителей.

Добыча газа «Газпромом» в ноябре была на 2,2% ниже, чем годом ранее, отмечают эксперты «Тройки Диалог». Высока вероятность того, что в 2011г. добыча газового концерна не превысит 508-510 млрд куб. м, то есть фактически останется на уровне 2010г.

«Возникает вопрос: почему на фоне разговоров о нарастающем дефиците газа объем добычи “Газпрома” почти не меняется, хотя предполагается, что этот показатель должен быть главным индикатором спроса с учетом значительной доли компании на европейском рынке? Мы полагаем, что будущий год вряд ли будет более удачным для “Газпрома” с точки зрения объемов добычи», – считают специалисты. 

По мнению аналитиков «Альфа-банка», даже если добыча ускорится в декабре, компания вряд ли достигнет ранее прогнозируемого объема. 

«Необходимо помнить, что “Газпром” пересмотрел свой прогноз по добыче на 2011г. в сентябре, поскольку объемы добычи компании за 9 месяцев 2011г. перегнали показатели предыдущего года на 10 млрд куб. м или 2,9%. 

Мы считаем эту новость в целом нейтральной для “Газпрома”, поскольку компания, по всей видимости, продолжает сдавать позиции на внутреннем рынке, при том, что объемы добычи падают на фоне неизменного роста добычи независимыми производителями», – заключили эксперты.

Посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что новые украинско-российские газовые соглашения скорее всего будут подписаны до Нового года. Он сообщил, что осталось еще много технических деталей, согласование которых с этой недели будет проходить более интенсивно. Украинскую сторону поджимают сроки: не располагая новыми параметрами цен на газ, Киев не может утвердить госбюджет на 2012 год, договориться о выделении кредита МВФ, закончить работу над новым вариантом Энергетической стратегии Украины (ЭСУ) до 2030 года.

Впервые стратегические планы власти в сфере энергетики были утверждены в 2006 году. Еще в тот момент эксперты сочли прогнозированные рекордные показатели развития чрезмерно амбициозными. Уже в 2010-м жизнь подтвердила ошибочность прогнозов.

Вместо запланированного роста объемов производства электроэнергии на 20% – до 210 млрд. кВт-ч было зарегистрировано снижение производства на 3% по сравнению с моментом утверждения ЭСУ. Не оправдались и планы по наращиванию экспорта электроэнергии: с 12,6 млрд. кВт-ч в 2007-м объем снизился до 4,3 млрд. кВт-ч в прошлом году.

Обновленный документ, проект которого попал в отечественные СМИ, хотя еще не был официально обнародован, предполагает приведение планов в соответствие с реальной действительностью. В частности, предполагается признать, что у Украины нет средств для создания приграничной инфраструктуры, позволяющей значительно увеличить объемы экспорта электроэнергии в страны ЕС. Соответственно затормозятся и планы по наращиванию мощностей атомных электростанций. Ранее предполагалось установить на АЭС к 2030 году около 20 новых энергоблоков, частично за счет замены тех, срок эксплуатации которых истекает.

В проекте обновленной стратегии подробно выписан только один раздел. Кроме электроэнергетики еще содержатся более общие планы, скажем, предполагается нарастить объемы добычи угля, чтобы снизить потребление газа. Но развитие нефтегазового сектора, в котором пять лет назад планировалось сконцентрировать внимание на собственной украинской добыче, позволяющей снизить зависимость от импорта, в новом варианте документа остается белым пятном. Чиновники отмечают, что для стратегического планирования необходимо понимать, чем завершатся нынешние украинско-российские переговоры: по какой цене и сколько газа Украина сможет покупать, какой будет роль государственной компании «Нафтогаз» в обсуждаемой сейчас системе поставок.

Один из украинских чиновников сказал, что суть договоренностей пока хранится в тайне. «Знаю, что готовится, может быть, всего человек десять в Украине и России. По слухам, круг еще не согласованных вопросов широк. Во-первых, на стадии обсуждения – участие посредников в поставках газа. Речь может идти об одной или нескольких компаниях, но в любом случае «Нафтогаз» потеряет монополию на рынке. Во-вторых, в проекте консорциума до сих пор не определены европейский участник и распределение долей. В-третьих, это тоже относится к консорциуму по управлению нашей газотранспортной системой, украинская делегация хочет вывести за рамки проекта и договоренностей подземные хранилища газа; россияне – против», – сказал он, отметив, что переговоры могут затянуться.

Посол Михаил Зурабов, комментируя ситуацию журналистам, допустил: «Если у нас может возникнуть сбой по срокам подписания новых газовых соглашений, то он может носить только технический характер». Он отметил: «Работа должна вестись крайне интенсивно, времени не так много. У руководства Украины и России есть очень большой объем задач, которые они должны решить до конца этого года». Посол не уточнил, о чем конкретно идет речь на переговорах, но отметил, что российская сторона понимает, что без новых параметров цен на газ в Киеве не могут ни принять бюджет на следующий год, ни продолжить переговоры с МВФ о кредитовании.

Недавно украинская оппозиция в Верховной Раде возмутилась засекреченностью переговоров и потребовала от правительства публичного отчета о сути готовящихся договоренностей. Однако исполнительная власть это требование проигнорировала. Хотя отдельные представители правительства намекают, что подвешенная ситуация не позволяет не только утвердить финансовые планы на ближайшее будущее, но также разработать стратегию действий власти в сфере ТЭК.

Руководитель Института энергетических исследований Дмитрий Марунич в отметил, что стратегия до 2030 года и газовые планы на 2012 год не должны быть связаны: «Если власть задалась целью спланировать базовые вещи, то должна начать с разработки энергетического баланса, смотреть на проблему в комплексе и перспективе. Но этого, видимо, не происходит. Значит, грош цена такой стратегии».

Эксперт Киевского международного энергетического сообщества «Q-клуб» Геннадий Рябченко согласился с этим мнением. Он отметил, что и ЭСУ от 2006 года носила декларативный характер, и новый документ вызывает множество вопросов: «Судя по публикациям в СМИ, программный государственный документ разрабатывается какой-то частной структурой. За чей счет – неизвестно». Он выразил удивление тем, что стратегия отрасли, априори предполагающая комплексный подход, разрабатывается отдельными разрозненными блоками.

«Более того, у нас в стране нет стратегического социально-экономического планирования основных макроэкономических показателей до 2030 года. Как будет развиваться экономика, какой прогноз прироста ВВП – без этих показателей, пусть даже прогнозных, невозможно планирование в сфере ТЭКа. И смешно надеяться на инвестиции в энергетический сектор, как и любой другой, если потенциальный инвестор не знает ничего о макроэкономических планах правительства», – сказал Рябченко. Он считает, что даже если анонсированное обновление ЭСУ будет завершено на уровне документа, то он не будет реализован, как и прежние планы. Украинская власть в сфере ТЭКа пока руководствуется принципом «нам бы только ночь простоять да день продержаться», делают вывод эксперты.

Рижский окружной суд в понедельник отказался выпустить из-под ареста бывшего президента латвийского Krajbanka («Крайбанка») Иварса Приедитиса, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на сообщение адвоката банкира Саулведиса Варпиньша.

В конце ноября латвийская полиция задержала президента Latvijas Krajbanka Иварса Приедитиса и ряд высокопоставленных сотрудников банка.

Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по ч. 2 ст. 196 («Умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного предприятия или других лиц»).

Совет КПРФК Латвии 21 ноября принял решение приостановить деятельность Latvijas Krajbanka, контрольный пакет акций которого принадлежит национализированному литовскому банку Snoras. Запрет распространяется на все финансовые услуги, предоставляемые этим кредитным учреждением. Решение принято на основании констатации недостачи средств Latvijas Krajbanka.

На основании этого решения также была приостановлена деятельность правления и совета банка, а на их место назначены поверенные комиссии, которые будут осуществлять управление Latvijas Krajbanka. Главой группы уполномоченных назначен заместитель руководителя КПРФК Янис Бразовскис. Задачей группы уполномоченных является осуществление управления финансовым учреждением с целью обеспечения сохранения активов банка.

КПРФК подчеркивает, что одновременно с данным решением отменяется решение о введении ограничений на сделки в банке в размере свыше 100 тыс. евро , а для клиентов банка расчеты вообще не проводятся. О доступности вкладов КПРФК сообщит отдельно.

Комиссия отмечает, что, согласно закону о гарантиях вкладов, Фонд страхования вкладов обеспечивает выплату возмещений по всем видам вкладов в любой валюте в размере до 100 тыс. евро (около 70 тыс. латов). Гарантированное возмещение рассчитывается, исходя из суммирования вкладов по всем счетам клиента, если эти вклады размещены на нескольких счетах в одном банке. Гарантированное возмещение распространяется как на вклады, так и на проценты по вкладам, остатки на расчетных счетах или на счете заработной платы, а также на сберегательные счета.

Вчерашняя слабая динамика рынков была спровоцирована слабой макроэкономической статистикой, как Европы, так и США. Расстроили инвесторов данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице, которые вновь превысили рубеж в 400 тыс. За неделю обращения достигли 402 тыс., при прогнозе 390 тыс., а предыдущее значение было пересмотрено в сторону ухудшения с 393 до 396 тыс. Несколько улучшить настроения удалось статистике по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM. Индикатор в ноябре вырос до 52,7 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, что превысило ожидания аналитиков.

В Европе было сделано несколько не очень значимых, но и не очень приятных заявлений. В частности министр экономического развития Италии Коррадо Пассера признал, что страна близка к рецессии, предлагая усиление борьбы с безработицей, уровень которой, по его мнению, масштабней нежели говорят официальные данные.

Глава ЕЦБ Марио Драги в своем вчерашнем выступлении в Европарламенте отстаивал принципы Центробанка по обеспечению ценовой стабильности, что подразумевает контроль инфляции. Драги заявил, что ЕЦБ не должен становиться кредитором последней инстанции для государств еврозоны, как того просят ряд чиновников Евросоюза, подчеркнув, что меры ЦБ по покупке гособлигаций периферийных стран временные.

Испания и Франция вчера провели аукционы по размещению долга. Испанский Минфин продал облигации на сумму 3,75 миллиарда евро, что является верхним уровнем целевого диапазона. Доходности по бумагам с погашением 2015-2017 гг. оказались в диапазоне 5,1%-5,544%, что заметно выше предыдущих значении, но еще три дня назад на вторичном рынке доходность 5-летних нот превышала 6,45%. В Париже аукцион прошел еще более успешно, практически по верхней планке были собраны необходимые средства в размере 4,3 миллиарда евро, ставки по десятилеткам снизились относительно предыдущего размещения с 3,22% до 3,18%.

Сегодня торги на азиатских площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Европейские рынки начали день ростом, DAX и CAC40 прибавляют на открытии по 1,5%, британский FTSE100 растет на 1,4%. В России торговая сессия проходит также в зеленой зоне, Индекс РТС прибавляет 0,6%, индекс ММВБ +растет на 0,75%.

Сегодня в ходе сессии будет опубликовано не много статданных, однако они будут иметь большое влияние на торги, в частности в 15:30 ожидается всплеск волатильности на рынках. В течение дня рекомендуем обратить внимание на такую информацию:

11:30 Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства, ноябрь. Прогноз: 52, Предыдущее значение: 53,9.

12:00 Еврозона – Индекс цен производителей, г/г, октябрь. Прогноз: 5,5%. Предыдущее значение: 5,8%.

15:30 США – Количество рабочих мест вне сельского хозяйства, ноябрь. Прогноз: 120. Предыдущее значение: 80.

15:30 США – Уровень безработицы, ноябрь. Прогноз: 9%. Предыдущее значение: 9%.

Об этом говорится в сообщении УКБС.

“Позиция ассоциации относительно нецелесообразности отмены обязательности печатей для юрлиц учтена парламентом, который отклонил соответствующий законопроект №9172″, – отмечается в сообщении.

УКБС подчеркивает, что отмена печатей усложнила бы ведение хозяйственной деятельности и привела бы к увеличению расходов и повышению рисков субъектов частного права из-за расширения поля возможных злоупотреблений.

Ассоциация полагает, что отсутствие печатей у физлиц-предпринимателей допустимо, однако распространение такого порядка и на юридических лиц нецелесообразно и преждевременно.

15 ноября Рада отказалась принять в первом чтении законопроект №9172, разработанный Кабинетом Министров.

Как сообщало агентство, законопроект №9172 был зарегистрирован в парламенте 19 сентября 2011 года.

Как передают РИА Новости со ссылкой на газету New York Times, по данным полиции, в США к расследованию подключено ФБР, а на Филиппинах арестованы четыре человека, причастные к хакерской операции.

Среди них – три мужчины и одна женщина, которые были задержаны еще на прошлой неделе в Маниле. Утверждается, что эти люди сотрудничали с группировкой “Джемаа исламия”.

Как отмечает New York Times, группировка “Джемаа исламия” связана с международной террористической сетью “Аль-Каида” и несет ответственность за гибель 202 человек во время теракта на острове Бали 2002 года. На ее счету еще несколько терактов в Юго-Восточной Азии, в основном в Индонезии и на Филиппинах.

Газета ссылается также на источники в ФБР, сообщая о том, что попытки взломать сеть телефонной компании в США начались еще в 2009 году. Подозреваемые в мошенничестве хакеры получили отдаленный доступ к операционным системам ряда клиентов AT&T и в общей сложности извлекли из этой операции около двух миллионов долларов.

New York Times пишет, что компания AT&T возместила потери своим клиентам, которые стали жертвами филиппинских хакеров. Однако она не уточняет сумму ущерба. Более того, по заявлению представителя компании, ее сеть вообще не подверглась взлому со стороны хакеров.

Банк уже начал принимать заявки от азиатских инвесторов на выкуп кредитного портфеля в сфере авиа- и судостроения, сообщил другой собеседник издания. По его словам, Societe Generale не ждет поддержки из Европы и США – европейские и американские инвесторы не интересуются этими кредитными портфелями банка.

В настоящее время Societe Generale, второй банк Франции по капитализации после BNP Paribas, проводит реструктуризацию с целью снизить негативное влияние долгового кризиса в еврозоне на бизнес банка. В частности, ранее СМИ сообщали, что банк продает свои ипотечные кредиты в Великобритании, Германии и Франции на общую сумму в 600 млн евро.

Все кредиты были выданы до 2007 года на покупку магазинов и офисов во Франции и Германии, их номинальная стоимость составляет около 500 млн евро, однако банк ожидает получить от продажи большую сумму.

“Сейчас не лучшее время (для таких продаж). Большинство европейских банков также собираются продавать похожие активы, так что это может оказаться задачей не из легких”, – приводит издание комментарий аналитика банка Natixis Эли Дарвиш.

Кроме того, французский банковский гигант, по данным издания, проводит политику ограничения долларового кредитования на фоне нехватки ликвидности в американской валюте.

Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,0150-8,0200 грн/долл. Согласно данным компании “ИнтерБизнесКонсалтинг”, торги по евро завершились в диапазоне 10,6521-10,6648 грн/евро, торги по рублю – 0,2555-0,2559 грн/руб.

Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 8,0205-8,0245 грн/долл., торги по евро открылись в диапазоне 10,6475-10,6540 грн/евро, торги по рублю – 0,2553-0,2557 грн/руб.

Напомним, 29 ноября торги по доллару на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,0180-8,0240 грн/долл. торги по евро завершились в диапазоне 10,6946-10,7086 грн/евро, торги по рублю – 0,2565-0,2569 грн/руб.

По данным Национального банка Украины (НБУ), общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 29 ноября увеличился на 231.65 млн долл. и составил 1091,34 млн долл., в т.ч. в долларах США – 814,18 млн долл.

Курс иены и доллара по отношению к корзине шести валют стран – основных торговых партнеров США увеличивается ближе к полудню в среду на фоне решений министров финансов стран еврозоны по правилам деятельности Европейского фонда финстабильности (EFSF).

По состоянию на 11.00 Киева к корзине шести валют стран – основных торговых партнеров США доллар поднялся на 0,25%, до 79,28 пункта. 

Евро подешевел к доллару до $1,3283 за евро с $1,3315 за евро на закрытии торгов днем ранее.

Курс американской валюты поднялся к японской до ¥78,01 за доллар с ¥77,92 за доллар.

Во вторник глава EFSF Клаус Реглинг заявил по итогам заседания Еврогруппы, что увеличение объема временного Европейского фонда финансовой стабильности будет зависеть от рыночных условий, так как часть его средств по-прежнему планируется привлекать у частных инвесторов. Ранее поставленная цель по объему фонда в €1 триллион теперь фактически снята.

Еврогруппа во вторник вечером согласовала два варианта увеличения объема ЕФФС – за счет предоставления инвесторам защиты от риска и создания совместно финансируемых фондов.

Первый вариант предусматривает предоставление покупателям облигаций государств еврозоны сертификата ЕФФС, страхующего риски. Этот сертификат будет необязательным для приобретения, срок его обращения будет совпадать со сроком ***** им облигаций. Инструмент сможет торговаться на рынках отдельно от бондов. Второй способ усиления ЕФФС – создание одного или нескольких фондов, что даст возможность сочетать государственные и частные инвестиции в процессе помощи странам Евросоюза со стороны ЕФФС.

«Политические деятели принимают разнообразные меры по сдерживанию кризиса. Оптимизм относительно встречи министров финансы Европы приводит к продажам иены», – приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Mizuho Securities Co. в Токио Кенго Сузуки.

К 10.00 Киева в среду, 30 ноября, евро стоил $1,3280. Он продолжает находиться под давлением на фоне слабой статистики еврозоны и бюрократических проволочек в принятии антикризисных мер в регионе.

Объем розничных продаж в Германии в октябре 2011г. в реальном выражении сократился на 0,4% в годовом исчислении. Такие данные представило Федеральное статистическое бюро Германии. Аналитики же прогнозировали, что показатель в годовом исчислении вырастет на 2%. В номинальном выражении розничные продажи в октябре 2011г. увеличились по сравнению с тем же месяцем 2010г. на 1,6%. 

Тем временем во Франции промышленные цены в минувшем месяце повысились по сравнению с сентябрем на 0,5%. Такие данные обнародовало Национальное статистическое бюро страны Insee. Эксперты же прогнозировали, что показатель в октябре повысится на 0,2%. В сентябре 2011г. цены французских производителей, по уточненным данным, выросли на 0,3% в месячном исчислении (ранее сообщалось об увеличении показателя на 0,2%).

Слабая статистика еврозоны свидетельствует об ослаблении потребительского спроса в регионе и росте инфляционного давления на единую валюту, а это гремучая смесь – ЕЦБ придется выбирать между слабостью экономики и ускорением инфляции.

Напомним, накануне министры финансов зоны евро одобрили увеличение кредитоспособности Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), не исключив при этом обращение за помощью в МВФ. Соответствующие меры необходимы для преодоления бюджетно-долгового кризиса в валютном блоке. По итогам состоявшегося в начале ноября 2011г. саммита лидеров стран G20 в Каннах было принято решение расширить финансовый и технический арсеналы МВФ для обеспечения глобальной финансовой стабильности.

Ресурсов МВФ на данный момент хватает на решение проблем Греции и Португалии, но для помощи Италии их уже будет недостаточно. Самый либеральный сценарий предполагал, что фонд будет брать кредиты у ЕЦБ и направлять их на поддержку проблемных стран. Однако против такого развития событий выступала Германия. По-видимому, не она одна.

Таким образом, пока эффективного механизма решения проблем еврозоны не выработано. Ресурсов EFSF хватит лишь на некоторое время. Это значит, атака на евробонды будет продолжаться. Ситуация будет и дальше накаляться, пока в игру не вступит Европейский центробанк.

Курс евро растет 30-го утром. Накануне министры финансов стран еврозоны накануне достигли договоренности о механизмах увеличения потенциала Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).

Доллар незначительно дешевеет в ожидании данных о рынке труда и промышленном производстве США. Понижательное давление на американскую нацвалюту оказывают новости о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило рейтинги более чем десяти крупнейших мировых банков, в том числе шести американских, после изменения методики рейтинговых оценок.

В результате применения новой методики на одну ступень снизились, в частности, рейтинги J.P. Morgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group, Morgan Stanley.

Евро поднялся к 07.10 Киева в среду до $1,3342 с $1,3317 по итогам сессии в Нью-Йорке 29 ноября.

В паре с японской нацвалютой евро повысился со ¥103,77 до ¥103,93.

Курс доллара составил к этому времени ¥77,90 против ¥77,95 по итогам вторника.

Евро на 07.00 Киева в среду, 30 ноября, оценен рынком в $1,333. Внимание игроков резко переключилось с Европы на США, после того как агентство S&P в рамках новой программы оценки банков пересмотрело рейтинги 37 ведущих кредитных организаций из разных стран.

В ночь со вторника на среду Еврогруппа одобрила выделение Греции шестого кредитного транша в размере €8 млрд. Об этом сообщил глава организации Жан-Клод Юнкер. Средства должны быть перечислены к середине декабря 2011г. 

«Передача средств состоится сразу же после того, как совет директоров МВФ утвердит соответствующие решение в начале декабря. К середине декабря средства окажутся в распоряжении греческих властей», – заявил Ж-К. Юнкер. 

«Мы пересмотрели результаты операций с привлечением частного сектора. И мы призываем власти Греции, а также представителей кредиторов ускорить переговоры, чтобы уже к январю обеспечить наибольший уровень участия, при этом необходимо учитывать достижения саммита ЕС от 26-27 октября с.г.», – добавил он. 

Напомним, на саммите ЕС в конце октября с.г. главы стран пришли к соглашению о запуске новой программы спасения греческой экономики, которая предусматривала выделение стране финансовой помощи в размере €110 млрд, при этом с частными кредиторами была достигнута договоренность о списании половины государственного долга, то есть около €100 млрд.

Выделение транша Греции могло бы вызвать ралли единой валюты, однако новости от агентства S&P поставили «евробыков» под удар.

Международное рейтинговое агентство S&P в рамках новой программы оценки банков пересмотрело рейтинги 37 ведущих кредитных организаций из разных стран. В основном рейтинги организаций понижены на одну ступень, кроме того, по некоторым пересмотрен прогноз.

Среди американских банков рейтинги Bank of America, Merrill Lynch & Co, Citigroup и Goldman Sachs Group изменены с А/А-1 на А-/А-2, прогноз «негативный». Рейтинги Bank of New York Mellon и Wells Fargo снижены с АА-/А-1+ на А+/А-1, прогноз «негативный». Рейтинг JPMorgan Chase снижен с А+/А-1 на А/А-1, прогноз «стабильный».

Произошли заметные изменения и в Европе. 

В Швейцарии рейтинг UBS пересмотрен с А+/А-1 на А/А-1, прогноз «негативный», у банка Credit Suisse (А+/А-1) прогноз пересмотрен на «негативный». Прогноз по рейтингу Deutsche Bank (А+/А-1) изменен на «негативный». Рейтинг британского Barclays изменен с А+/А-1 на А/А-1, HSBC Holdings – с АА-/А-1+ на А+/А-1, Royal Bank of Scotland Group – с А/А-1 на А-1/А-2, для них прогноз «стабильный». У ряда других крупных кредитных учреждений пересмотрены рейтинги и прогнозы подразделений.

Понижение рейтингов крупнейших банков в США и Европе нанесло сильный удар по обеим ключевым валютам, и игроки бросились искать «тихие гавани». Одной из них на данный момент можно назвать австралийский доллар, ведь накануне агентство Fitch повысило рейтинг Австралии до высшего уровня – ААА.

Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии во вторник, 29 ноября, в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото – $1716,4 за унцию (+0,32%), серебро – $32,02 за унцию (-0,44%), платину – $1540 за унцию (-0,26%), палладий – $591 за унцию (+1,39%).

Под конец года драгоценные металлы начинают пользоваться спросом. Стабильнее них смотрится лишь нефть. Видимо, частные фонды начинают готовиться к рождественскому ралли и толкают вверх стоимость всего, что может подорожать. Там, где они натыкаются на сопротивление (рынки акций и валют), игра пока идет ни шатко ни валко. А вот на рынке золота все отчетливее виден восходящий тренд, который может длиться вплоть до наступления нового года.

В среду, 30 ноября, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1721,3 за унцию (+0,46%), серебро – $31,82 за унцию (-0,09%), платину – $1541,2 за унцию (+0,03%), палладий – $588,8 за унцию (+1,2%).

Курс евро/доллар установился на американской сессии в ночь на 30 ноября между уровнями $1,3292 и $1,3367. Активность инвесторов во второй половине дня снизилась. На рынке существуют факторы, которые, с одной стороны, поддерживают курса евро, а, с другой стороны, оказывают на евро негативное влияние.

Министры финансов еврозоны сегодня договорились о том, что их правительства заплатят свою часть очередного транша финансовой помощи Греции, который составляет €8 млрд., €2.2 млрд. евро из этой суммы представит МВФ.

На рынке вновь появились слухи о том, что ЕЦБ будет кредитовать МВФ для оказания финансовой поддержки Италии.

29 ноября появилась информация о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor’s может пересмотреть в течение двух недель прогноз для кредитного рейтинга Франции со стабильного состояния до негативного.

Некоторое давление на курс евро оказывает тот факт, что ЕЦБ во вторник фактически проводил операции, которые можно назвать количественным ослаблением кредитно-денежной политики. Давление на евро также оказывают разговоры о том, что ЕЦБ на следующей неделе может вновь понизить основные процентные ставки в еврозоне.

Ожидается, что перед Евросаммитом 09 декабря власти Германии и Франции предложат создание в еврозоне так называемого бюджетного союза, в который могут входить только страны, чьи бюджеты удовлетворяют определенным критериям.

Аналитики отмечают рекордные объемы розничных продаж в США в Черную пятницу и Кибепонедельник.

30 ноября внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных о количестве рабочих мест в частном секторе в США. В среду также выйдет важный экономический обзор Федеральной резервной системы США «Бейдж бук».

Индекс доверия потребителей (Consumer confidence) в США за ноябрь 56.0 (прогноз 44.4, предыдущее значение 39).

Как говорится в сообщении ведомства, Минфин предлагал к размещению три выпуска обычных ОВГЗ сроком обращения шесть месяцев, один год и три года, а также трехлетние, пятилетние и десятилетние бумаги, номинальная стоимость которых индексируется в зависимости от курса гривны к доллару.

Второй раз подряд на аукционы не поступила ни одна заявка.

Стоит отметить, что аналитики перед началом торгов называли низкими шансы Минфина на размещение госбумаг на фоне незначительного роста краткосрочной свободной ликвидности банковской системы в последние несколько дней.

Напомним, что, по данным НБУ, остатки на корсчетах украинских банков 29 ноября 2011 года выросли до 17,346 миллиарда гривен с 16,489 миллиарда гривен в предыдущий рабочий день.

“На аукцион снова никто не пришел. Спрос полностью отсутствовал, как по стандартным облигациям, так и по индексным облигациям”, – прокомментировал Корреспондент.biz Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Как сообщалось, в последний раз Минфину удалось продать трехлетние индексные облигации на сумму 50 млн под 8,5% годовых 18 ноября.

Напомним, что 22 ноября Министерство финансов Украины не смогло продать облигации внутреннего госзайма на очередных аукционах накануне из-за отсутствия спроса банков, испытывающих дефицит свободных гривневых ресурсов.

Как и предполагали украинские аналитики, в условиях очередного падения остатков на корсчетах украинские банки не имеют возможности инвестировать в низкодоходные государственные облигации.

Как сообщалось, 22 ноября суточные межбанковские кредиты достигли 40-50%годовых. Банкиры говорят, что приняли на себя валютные риски и вынуждены продавать доллары, ревальвируя гривну.

Средние ставки межбанковских кредитов овернайт 21 ноября достигли нового рекорда -28,4% годовых. Банкиры говорят, что вчера ночные кредиты подорожали еще в два раза. Как писала газета Коммерсантъ-Украина, причиной удорожания кредитов стало отсутствие гривневой ликвидности.

Мировые цены на нефть в среду, 30 ноября, утром сокращаются на фоне сообщений о понижении международным рейтинговым агентством S&P рейтингов ряда крупнейших мировых банков.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 06.35 Киева понизилась на $0,6, или на 0,66%, – до $99,13 за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на $0,36, или на 0,32%, – до $110,46 за баррель.

Ранее СМИ сообщили о том, что международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинги ряда крупнейших банков мира, в частности Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Barclays.

Тем не менее, более стремительному падению цен на сырье препятствует сильная статистика из США. Накануне исследовательская компания Conference Board опубликовала данные по индексу доверия потребителей к экономике США, который в ноябре текущего года резко вырос – до 56 пунктов с пересмотренного в сторону повышения показателя за октябрь в 40,9 пункта. Таким образом, показатель оказался гораздо лучше прогнозов – аналитики прогнозировали, что показатель вырастет лишь до 44 пунктов с первоначального показателя сентября в 39,8 пункта.

По словам аналитика PFGBest в Чикаго Фила Флина, мнение которого передает агентство Bloomberg, именно данные по индексу доверия потребителей оказывают поддержку ценам на нефть.

Во вторник «черное золото» выросло в цене.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 29 ноября 2011г. повысилась на $1,82 и составила $110,82 за баррель.

Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 29 ноября 2011г. повысилась на $1,58 и составила $99,79 за баррель.

API — запасы нефти в США выросли вопреки прогнозам.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 25 ноября, на 3,4 миллиона баррелей до 339,174 миллиона баррелей. Такие данные приводит Американский институт нефти (API).

Запасы бензина снизились на 173.000 баррелей до 209,394 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 1,3 миллиона баррелей до 139,467 миллиона.

Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 200.000 баррелей, запасы бензина повысятся на 1,5 миллиона баррелей, и запасы дистиллятов снизятся на 1,1 миллиона баррелей.