Fitch присвоило приоритетным еврооблигациям Россельхозбанка ожидаемый рейтинг “BBB”
Сегодня Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных рублевых облигаций RSHB Capital S.A., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте “BBB”. Ожидается, что объем выпуска составит 10-15 млрд. руб. при сроке погашения от трех до пяти лет. Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.
Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования кредита Открытому акционерному обществу “Российский Сельскохозяйственный банк” (”Россельхозбанк”), который имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (”РДЭ”) в иностранной и национальной валюте “BBB”, краткосрочный РДЭ “F3″, индивидуальный рейтинг “D”, рейтинг поддержки “2″, уровень поддержки долгосрочного РДЭ “BBB” и национальный долгосрочный рейтинг “AAA(rus)”. Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу банка – “Стабильный”.
Облигации выпускаются в рамках программы Россельхозбанка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, от 5 мая 2006 г., которая в настоящий момент имеет долгосрочный рейтинг “BBB” и краткосрочный рейтинг “F3″. Лимит эмиссий по программе был повышен с 5 млрд. долл. до 7 млрд. долл. в июне 2009 г., в то время как другие основные условия программы остаются без изменений. Более подробная информация по первоначальным условиям программы содержится в сообщении Fitch от 3 мая 2006 г. на сайте агентства www.fitchratings.com (см. русскоязычную версию сообщения на сайте www.fitchratings.ru). Рейтинги выпускам облигаций в рамках данной программы присваиваются отдельно.
Требования кредитора по выплате данного кредита будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству, требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. Согласно отчетности по российским стандартам на конец 2009 г. на долю розничных депозитов приходилось 10% всех пассивов Россельхозбанка.
Россельхозбанк является четвертым крупнейшим российским банком по величине активов и вторым по размеру региональной филиальной сети. Банк находится в 100-процентной государственной собственности. Россельхозбанк, по оценкам, имеет долю в 60% на рынке агропромышленного кредитования в России.
По материалам: uabanker.net